I'll Never Fall In Love Again > Dionne Warwick

1. ワイン・イズ・ヤング(ザ・ワイン・イズ・ヤング)
2. 恋よ、さようなら
3. 雨にぬれても
4. ロンリネス・ハッピネス
5. サムシング
6. ペイパー・マシェ(ペーパー・マシェ)
7. 別れる時が分かっていても(去りし時を知って)
8. 恋に生きて
9. ディドゥント・ゴー
10. マイ・ウェイ
11. ゼイ・セイ・イッツ・ワンダフル
12. 恋よ、さようなら (シングル・モノ・ヴァージョン)
13. 恋に生きて (シングル・モノ・ヴァージョン)
14. ロンリネス・ハッピネス (シングル・モノ・ヴァージョン)
15. ペイパー・マシェ(ペーパー・マシェ) (シングル・モノ・ヴァージョン)
16. ワイン・イズ・ヤング(ザ・ワイン・イズ・ヤング) (シングル・モノ・ヴァージョン)
17. 別れる時が分かっていても(去りし時を知って)
18. エイプリル・フールス(幸せはパリで) (シングル・モノ・ヴァージョン)
19. スレーヴズ(スレイヴス) (シングル・モノ・ヴァージョン)
20. 恋のおもかげ (シングル・モノ・ヴァージョン)

1. The Wine Is Young
2. I'll Never Fall In Love Again - Promises, Promises
3. Raindrops Keep Falling On My Head
4. Lonliness Remembers What Happiness Forgets
5. Something
Side B
1. Paper Mache
2. Knowing When To Leave - Promises, Promises
3. Let Me Go To Him
4. Didn't We
5. My Way